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近日，A股和海外股市全线大幅调整。昨天英伟达发布业绩后，美股先涨后跌，英伟达开盘涨5%收盘跌3%，日内跌幅8%，纳斯达克指数也从涨2.5%转跌2%。美股大跌有两因素：一是美联储12月降息预期大幅降温，从9月的100%降至如今的30%；二是AI泡沫论再度传播，英伟达未结账款大增，下游部分客户资金紧张，尤其是初创云计算企业易现金流断裂。锂电板块中，碳酸锂和中游材料暴跌，电池板块相对抗跌，若北美AI破灭，锂电需求或受影响，宁德时代等确定性较好，中游材料企业面临产品降价压力。